Colombia

Tabla de Contenido
Aspectos generales
Sector textil confección diseño y moda colombiano
Conclusiones y tendencias

Aspectos Generales

Límites: comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití.
Capital: Bogotá  D.C
Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira
Población: 45.000.000  
Unidad monetaria: Peso colombiano ( $ )
Lengua: español
Tasa de Inflación: 3.81% (Dane)
PIB (Total 2008): US$ 340.771 millones (Fondo Monetario Internacional)
PIB per cápita: US$ 7200

Sector Textil Confección Diseño y Moda Colombiano

Descripción del Sector en Colombia

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en el de la moda. Sin embargo, algunos subsectores de textiles y confecciones han decrecido durante el período enero-junio de 2009 como son hilados, tejidos, tejido de punto, plano y ropa de hogar.

Desde principios del siglo surgieron las principales industrias textiles en la región antioqueña, distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e Itaguí. A través de la historia el país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador de algodón de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Cesar, Meta, Valle y Tolima. El fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil de Antioquia y Manizales.

En la actualidad Medellín es el centro del sector en Colombia, pero con una creciente presencia de otras regiones como Bogotá/Cundinamarca y el Atlántico. La composición del Cluster Textil/Confección Diseño y Moda de Medellín/Antioquia por tamaño de empresa está constituida así: 90.4% son microempresas, 7.2% son pequeñas empresas, 1.9% medianas empresas y 0.5% grandes empresas (Gráfico 1)

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008

Se estima que el tejido empresarial que se ubica en este Cluster, está constituido por 11.966 empresas, con activos totales por cerca de USD 2.765 millones. Además es el centro confeccionista camisero y pantalonero con telas de algodón. Bogotá con una industria más joven, genera el 36% de la industria textil y el 33% de la confección.

Bogotá se caracteriza por ser el centro confeccionista camisero, de ropa de hombre y mujer. Cali es el tercer centro confeccionista y textil con crecimientos interesantes en los últimos años. Pereira es un importante centro de confección especializado en camisería formal para hombre. Ibagué ha tenido un interesante desarrollo en su industria, tendiendo a convertirse en uno de los centros textileros y confeccionista más importantes del país.

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los procesos de producción con fibras manufacturadas.

Su calidad le ha permitido llegar con éxito y crecer en mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones, cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización.

Actualmente esta industria pasa por una crisis donde según Trujillo 2009, se ha perdido 60.000 empleos directos e indirectos en el departamento de Antioquia, siendo éste el más representativo de la industria textilera y confeccionista. Sin embargo, gracias al proyecto de Transformación Productiva Sectores de Clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el sector textil confección quedó seleccionado para participar dentro de las estrategias de promoción a sectores nuevos y emergentes y más y mejor de lo bueno con el fin de convertir al sector textil confecciones junto con otros sectores en talla mundial. Se inició un plan de trabajo paralelo para los ocho sectores, en diferentes fases, con diferentes interacciones para lograr la formulación del plan de negocio. Para este estudio, se hizo el diagnóstico del sector en el mundo, diagnóstico en Colombia y la formulación del plan de negocio. En total fueron 24 iniciativas que podría generar al menos US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del 2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo.

En esta primera fase, realizada por la firma consultora Mckinsey e Inexmoda,  se encontró que el sector textil confección en Colombia presenta 6 barreras principales para el crecimiento, las cuales son:

• 1. Informalidad: Las empresas y el empleo informal tienen una alta participación sobre todo en el eslabón de confección
• 2. Recurso humano: Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal técnico en general y baja oferta nacional de investigadores
• 3. Asociatividad: Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas, baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades como desarrollo de productos o negociación con clientes internacionales
• 4. Infraestructura: Colombia tiene una infraestructura incipiente
• 5. Normatividad: La normatividad existente encarece los costos a lo larga de la cadena productiva (por ejemplo fijación de precios del algodón, o de aranceles para la importación de materias primas y maquinaria)
• 6. Factores estructurales: Factores como el riesgo país, la volatilidad en la tasa de cambio y el costo de capital pueden impactar negativamente la inversión extranjera directa y el crecimiento del sector

Tres tendencias mundiales representan oportunidades interesantes para Colombia según McKinsey & Company (2009). La importancia de temas éticos como el cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos, dado que el costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad; subcontratación de tareas dado que más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén contratando únicamente la producción.

Estas tendencias fueron el resultado de las falencias existentes dentro del sector, ahora se cuenta con un documento con las principales iniciativas que apuntan a desarrollar el sector textil confección colombiano, de tal manera que se logre mediante su implementación incrementar la productividad, exportaciones, empleo y formalidad. Estas iniciativas se dividen en 5 categorías las cuales son:

• Recurso Humano: entendiéndolo como el desarrollo de la aptitud (educación pertinente) y la disposición de la fuerza laboral hacia el sector y la destreza en el manejo del inglés técnico por parte de ésta.
• Marco Normativo: Incluye pero no se limita a: trámites para la exportación, tributación, regulación laboral, entre otras
• Estructura de la industria: son iniciativas relacionadas con asociatividad y agremiación de la industria, cooperación (por ejemplo compras en conjunto de materia prima) e innovación al interior de la cadena de valor
• Infraestructura: son lasiniciativas relacionadas con infraestructura de tecnologías deinformación (por ejemplo acceso a internet), telecomunicaciones,vías, etc.
• Promoción de la industria: Incluye pero no se limita a: identificación de mercados, atracción de inversión, promoción de exportaciones, entre otras.

Tanto entidades públicas como del sector privado estarán encargadas en ejecutar el plan de acción donde se busca que, al final, el sector sufra una transformación logrando incrementar el mercado a nivel local e internacional.

Después del estudio realizado por la firma consultora, se implementará el plan de acción por parte del sector público y privado. El sector textil confecciones para el 2032 será reconocido a nivel internacional como un sector de clase mundial. Sin embargo, actualmente se encuentra altamente amenazado, tanto en el mercado local como en el internacional. Para esto el sector generará habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar su participación en valor agregado y aprovechar tendencias globales. A su vez, las condiciones para competir equitativamente, combatiendo la informalidad y contrabando, facilitando el acceso a capital y niveles de costos competitivos.

Empleo

La actividad  Textil / Confección  en Antioquia, representa el 43% del empleo industrial del Departamento y genera aproximadamente 170.000 empleos. En la economía regional, la actividad confeccionista, representa uno de los principales renglones tanto por volúmenes producidos y exportados, como por la dinámica desencadenada en la última década en materia de creación de empresas y generación de empleo.   La participación de la región dentro del PIB  de la confección a nivel nacional, es del 60%. (Cluster textil confección, 2009)

Exportaciones

  

Fuente: DANE, 2008

Antioquia es líder en las exportaciones de confecciones en el nivel nacional, con una participación de 50% dentro del total.

Exportaciones colombianas de Textiles y Confecciones
Enero-junio 2009 vs enero-junio 2008 US dólares

En la tabla 1, se muestra los principales productos textiles exportados

Textiles:

Fuente: DIAN-ANDI

Fuente: Elaboración propia

Los principales productos textiles exportados son los tejidos de mezclilla (denim) de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de gramaje superior a 200 gm2, hilados sencillos de fibras sin peinar con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de titulo inferior a 71429 dtex pero superior o igual a 23256 dtex (superior al numero métrico 14 pero inferior o igual al numero métrico, telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, de filamentos sintéticos o artificiales, de peso inferior o igual a 25 gm2, los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con algodón, sin acondicionar para la venta al por menor, hilados sencillos de fibras peinadas con un contenido de algodón, superior o igual a 85porc en peso, de titulo inferior a 23256 dtex pero superior o igual a 19231 dtex (superior al numero métrico 43 pero inferior o igual al numero métrico 5, entre otros. 

Confecciones:

Fuente: Elaboración propia.

Los principales productos de confección exportados son:  pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños,  tejidos de punto de anchura superior a30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5porc en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 6001, t-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón, sostenes (corpinos), incluso de punto, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 

Exportaciones Colombianas de Textiles y Confecciones

Fuente: ANDI

Fuente: Mincomercio (Abril de 2009),Crediseguro S.A.

Los principales destinos de exportación durante el recorrido 2008, fueron: Venezuela (65.13%), Ecuador (10.12%), México (5.13%), Perú (3.60%) y Estados Unidos (2.91%)

Fuente: Mincomercio (Abril de 2009),Crediseguro S.A.

Los principales destinos de exportación fueron Venezuela (55.05%), los Estados Unidos (21.40%), México (6.77%) y Ecuador (4.95%).

Conclusiones y tendencias del sector textil confecciones diseño y moda

Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor. La cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se exporta).

• Varios jugadores se han destacado por desarrollar servicios de valor agregado integrándose logísticamente con sus clientes en el exterior, comercialmente, entre otras actividades.
• Varias de las  grandes empresas textileras han hecho inversiones y esfuerzos importantes en el tema de innovación  (acabados de las telas, telas inteligentes, utilización de fibras naturales como el bambú, etc.) y algunas cuentan con equipos de diseño textil. Sin embargo en el país hacen falta programas de capacitación especializados (ingeniería textil, diseño textil, etc.) que impulsen la competitividad del sector. Según encuesta realizada entre empresarios del sector el 40% de las empresas textiles cuentan con personal con dedicación exclusiva a investigación y desarrollo y el 64% a diseño.
• Como factor de éxito, los empresarios del sector, deben enfocarse en mercados y productos con mayor valor agregado. Tener una aspiración sectorial clara y trabajar como cadena para alcanzar sus objetivos. Como factor de riegos, hace falta de motivación de los empresarios para invertir, transformarse y cooperar entre si.
• Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como un gremio unido, aumentar su productividad y aspirar a competir en un entorno global cada vez más competitivo.

Ante la crisis económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en pro del crecimiento en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra economía.

Para esto es necesario tener conocimiento de los tratados comerciales que tiene nuestro país como CAN, CAN-MERCOSUR, con Chile, Mexico, Triángulo del Norte (Honduras-Guatemala-El Salvador), GSP-EU. También los que están negociados pero en espera de ratificación como Canadá, EFTA y EEUU, los negociados como la Unión Europea y en perspectiva de negociación como P4 (Nueva Zelanda, Chile, Singapur y Brunei), Japón, China, India y República Dominicana.

Así mismo conocer las preferencias arancelarias como el APTDEA y el sistema generalizado de preferencias para los países Andinos (SGP Andino)